King Sombra曾经统治小马国边缘的水晶王国，带来了无尽的苦难。后来他被塞拉斯迪亚公主和露娜公主联合击败，变成阴影，并被放逐。　　一千年后，King Sombra卷土重来，想要重新统治水晶王国。大公主希望暮光闪闪一行去保护水晶王…

　　　　水晶城堡中的“友谊地图”开始指派任务，推动配角（如星光熠熠、崔克西）发展。本季引入关键反派“星光熠熠”，她通过时间魔法抹除主角们的可爱标志，最终被暮光感化加入友谊阵营。

　　　　小马国与其他种族（幻形灵、狮鹫、牦牛等）的冲突成为主线。虫茧女王试图通过寄生控制小马国，最终被进化后的幻形灵王子“邪茧”击败。星光熠熠的救赎之路继续展开。

　　　　风骤雨的夜晚，一架民航班行在雷电交加的风暴云团中的颠簸前行，机长忽然失去了和地面控制台的联系，自动导航系统失灵，他们不知道已经进入了俄罗斯的领空…… 在俄罗斯的地面控制中心，雷达发现了一架不明飞机正向国界飞来，但…

　　　　警察局长雷进（李修贤 饰）接了一宗盗窃案，经过调查原来是危险人物李军（游航 饰）和女毒枭利用高科技手段联手作案。局长雷进决定把此重担交给屡破奇案女刑警田亮（颜仟汶 饰）。经过长时间跟踪监视田亮终于发现了一点点线索，…

　　奎妮·米尔斯和马塞尔·班克斯一直是最完美的一对——只不过不是那种意义上的完美搭档。作为一生的挚友，他们携手走过人生百态，始终保持着纯粹的友谊。然而，在奎妮于迈阿密举办的盛大艺术首展的狂欢之夜后，两人醒来发现自己睡在同…

　　每个人至少都曾有过一次这样的想象。“如果能回到过去的话？”知名插画家惠成（禹知汉饰）受朋友泰俊之托，回到母校星真高中进行特别讲座。休息时间，惠成来到美术室，发现了自己旧时的速写本，并看到了里面一张被撕掉一半的初恋宇镇…

　　Two besties rediscover the true meaning of their friendship through booze, bar crawls, and guy conflicts.